Tổng Quan Thị Trường Nguyên Liệu Nhựa 2023

Trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, ngành nguyên liệu nhựa luôn là một yếu tố không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp.

Năm 2023, thị trường nguyên liệu đã chứng kiến những thay đổi đáng kể, từ sự biến động của giá cả đến những xu hướng mới trong sản xuất và tiêu dùng. Hãy cùng Carno Việt Nam khám phá những diễn biến chính của thị trường này và nhìn nhận về tương lai của ngành nhựa nhé!

Bài viết liên quan: 

• Công Nghệ Sản Xuất Hạt Nhựa Nguyên Sinh 

• Bật Mí Thông Tin Về Ngành Nhựa Tái Chế Tại Việt Nam

• Tổng Quan Về Ngành Sản Xuất Bao Bì Nhựa Tại Việt Nam

Thị trường nhựa vẫn khá ảm đạm trong 9 tháng đầu năm 2023
(Nguồn: EnCom Polymers)

1. Tổng quan ngành nhựa Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2023

Trong ba năm qua, phần lớn giá nguyên liệu nhựa thô đã chứng kiến sự biến động lớn nhất. Trong đó, các dòng nhựa ABS, PS và PP là các loại có mức giá biến động đáng chú ý nhất. Sự quan tâm đối với một số loại nhựa thô đã phục hồi nhẹ, thể hiện qua số lượng đơn hàng dần tăng lên và mức giá trở nên ổn định hơn.

Trong 9 tháng đầu tiên của năm 2023, việc sản xuất các sản phẩm nhựa vẫn khá ảm đạm, không đạt được như mong đợi. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng của phần lớn các sản phẩm gặp nhiều biến động. Tại Đài Loan, Trung Quốc và một số thị trường lớn khác, giá trị nhập khẩu của các sản phẩm nhựa ở hầu hết các thị trường này đều biến động mạnh.

Giá nguyên liệu nhựa thô tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2023 biến động lớn 
(Nguồn: Linkedin)

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành nhựa Việt Nam 2023

Tổng quan ngành nhựa Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô đến chi phí năng lượng. Một trong những yếu tố ảnh hưởng chính có thể kể đến như:

Tổng sản phẩm quốc nội

Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức bật đáng nể. Với mức tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4.24%, vượt qua nhiều thách thức từ suy giảm tổng cầu, lạm phát cao và những căng thẳng quân sự gia tăng. 

Mức GDP này khá thấp so với cùng kỳ trong giai đoạn 2011 – 2023. Nguyên nhân có thể do chịu ảnh hưởng từ khả năng tiêu thụ sản phẩm trong nước giảm, dẫn đến khả năng tiêu thụ nhựa cũng giảm. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng cao có thể làm tăng chi phí sản xuất nhựa. Từ đó, giá cả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhựa Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các chính sách kích thích tiêu dùng nội địa và sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng đã được thúc đẩy. Góp phần cung cấp một số cơ hội cho các ngành để phục hồi và phát triển. Chính điều này đã tạo ra nhu cầu mới cho các sản phẩm nhựa, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất bao bì và hàng tiêu dùng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số PMI viết tắt của cụm Purchasing Managers’ Index, là chỉ số quản lý mua hàng, một chỉ báo quan trọng của ngành sản xuất. Chỉ số cho thấy gặp nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng trong khi số lượng đơn đặt hàng giảm. Kết quả chỉ số PMI trung bình của năm 2023 ở mức thấp nhất kể từ thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Từ đó, ảnh hưởng đến sản xuất nhựa dẫn đến việc tiêu thụ nguyên liệu nhựa cũng giảm. 

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng

Mặt khác, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng 9.7% trong 9 tháng đầu năm, với tổng mức ước đạt 4.567 nghìn tỷ đồng, phản ánh sự tăng cường của nhu cầu nội địa và sức mua của người tiêu dùng. Cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ngành nhựa Việt Nam.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký

Về vốn đầu tư nước ngoài (hay FDI), Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với ước tính vốn FDI đạt 15.91 tỷ USD, tăng 2.2%, cùng với 2,254 dự án mới được cấp phép. Sự tăng trưởng này chứng tỏ sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Đây là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế và niềm tin từ cộng đồng đầu tư quốc tế.

Vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Giúp ngành nhựa Việt Nam tiếp cận với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và quản lý chất lượng hiệu quả. FDI đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ngành nhựa Việt Nam nói chung và thị trường nguyên liệu nhựa nói riêng trên thị trường cạnh tranh quốc tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành nhựa và thị trường nguyên liệu nhựa Việt Nam 2023
(Nguồn: Thông tin đối ngoại)

3. Phân tích thị trường nguyên liệu nhựa Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2023

Thị trường nguyên liệu nhựa Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2023 bị chi phối và chịu ảnh hưởng từ các yếu tố sau:

Sản xuất nhựa nguyên liệu nội địa

Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành sản xuất nhựa nguyên liệu nội địa đã chứng kiến những biến động đáng chú ý. Sản lượng hạt nhựa nguyên sinh đã tăng so với năm trước. Trong đó, hạt nhựa PE dẫn đầu về mức tăng giá, kế đến là mức tăng của hạt nhựa PVC.

Nhập khẩu nhựa nguyên liệu

Nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh và chất dẻo nguyên liệu nhựa cũng biến động về lượng và giá trị, phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu về đơn hàng và chỉ số PMI Việt Nam. Đặc biệt, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị thế là nguồn cung cấp chính.

Nhựa nguyên liệu: PP

Cơ cấu tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu PP không thay đổi nhiều. Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là những nhà cung cấp hàng đầu. Giá PP đã có những biến động nhẹ, phản ánh sự biến động của giá dầu thô toàn cầu và tỷ giá USD.

Nhựa nguyên liệu: PE

Xuất khẩu nguyên liệu nhựa PE gần như không thay đổi. Giá PE trong nước đang biến động mạnh do sự chênh lệch giữa cung và cầu.

Nhựa nguyên liệu: PVC và PET

Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu hạt nhựa PET theo từng quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2023 ổn định. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất.

Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa PET trong 9 tháng đầu năm 2023 ổn định
(Nguồn: Thiên Thời)

>> Chi tiết báo cáo ngành nhựa 2023 xem tại đây

4. Dự báo triển vọng ngành hạt nhựa Việt Nam 2024

Theo Báo Cáo Ngành Nhựa từ Hãng Tin Công Nghiệp, trong năm 2024, dự đoán khu vực châu Á sẽ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng công suất sản xuất các loại nhựa phổ biến như PP, PE, PVC, PS và ABS, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Về nhu cầu, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ dẫn đầu châu Á về nhu cầu hóa dầu, trong khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu PP và PE của Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong vài năm tới. 

Trong 3 tháng đầu năm 2024, thị trường hạt nhựa châu Á, bao gồm cả Việt Nam, đã chứng kiến sự đảo chiều tăng giá vào tháng 1/2024 sau khi giảm vào tháng 12/2023. Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng giá này là cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ, gây ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa và làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Giá PP, PE, PVC và các loại nhựa khác đều tăng trong tháng 1. Mặc dù giao dịch trong nước sôi động hơn do nhu cầu mùa Tết, nhưng mức tăng không đáng kể so với các năm trước.

Thị trường hạt nhựa tiếp tục xu hướng tăng giá trong tháng 3/2024, trong đó giá hạt nhựa tại Việt Nam tăng vào đầu tháng 3 nhưng chậm lại và giảm vào cuối tháng. Mặc dù giá trung bình của hạt nhựa trong tháng 3 vẫn cao hơn tháng 2, nhưng sự biến động giá và giao dịch chậm lại cho thấy sự không chắc chắn về nhu cầu trong tương lai.

Nguyên liệu nhựa trong năm 2024 dự kiến có sự gia tăng trong sản xuất
(Nguồn: Youtube)

Tổng quan ngành nguyên liệu nhựa Việt Nam đầy biến động trong năm 2023 và dự kiến có nhiều thách thức trong năm 2024. Với những bước tiến trong công nghệ và sự thích ứng linh hoạt, ngành nguyên liệu nhựa đang mở ra những cơ hội mới và hứa hẹn tiếp tục là một phần không thể thiếu, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo dõi website Carno Việt Nam để cập nhật thông tin mới nhất về ngành nhựa Việt Nam. 

Bài viết và hình ảnh được tổng hợp bởi Carno Việt Nam.

—